Ночью город меняется. В темных переулках слышны шаги, которых никто не делает, в окнах старых домов вспыхивает свет, хотя внутри давно пусто, а на перекрестках появляются тени, у которых нет хозяев. Призраки, демоны, странные сущности с искажёнными лицами и чужими голосами живут рядом с людьми, скрывая свои истории до первого тревожного случая. Каждое такое явление будто вырвано из отдельного кошмара: пропавшие воспоминания, внезапные болезни, пугающие совпадения, которые невозможно объяснить ни наукой, ни здравым смыслом.
Когда логика бессильна, за дело берётся Рицу Идзима. Он не ищет славы и не играет в героя. Его дар достался ему по наследству от деда вместе с тяжелым знанием о том, что мир куда шире и опаснее, чем кажется. Рицу чувствует присутствие потустороннего так же ясно, как холодный ветер на коже. Но главное его оружие не только экстрасенсорное восприятие, а союз с демоном по имени Ао Араси. Этот загадочный спутник не похож на бездумное чудовище. Он умен, насмешлив и порой пугающе спокойный, когда рядом разворачивается очередная аномалия.
Каждое новое дело не связано с предыдущим. Нет единого заговора, нет общей схемы. Есть лишь люди, столкнувшиеся с необъяснимым, и тонкая грань между страхом и безумием. Рицу шаг за шагом распутывает чужие тайны, сталкиваясь с существами, которые не подчиняются привычным законам. И чем глубже он погружается в этот мир, тем яснее становится: за каждой ночной тенью скрывается не просто монстр, а чья-то забытая боль или древний договор, о котором лучше было бы не вспоминать.